ЦОДы России 2025–2030: энергия, ИИ и новый баланс регионов

Где мы сейчас: ёмкость, структура, спрос

• Ёмкость и рост. По оценкам отраслевых аналитик, совокупная ИТ-нагрузка российских ЦОД к 2024–2025 гг. подошла к диапазону ~0,85–1,7 ГВт (разброс связан с методикой учёта «кэптивных» площадок). Коммерческий сегмент — порядка 0,8 ГВт; остальное — корпоративные/кэптивные мощности. Динамика: +15–19% в год в 2022–2025 с ускорением из-за миграции в облака и ИИ-нагрузок.

• Концентрация в столице. ~75–76>% стоек и ИТ-мощности — в Москве и области; Питер — второй узел. Это создаёт узкие места по площадям и электроэнергии.

• Дефицит стойко-мест. В столичном регионе предложение для крупных колокейшн-клиентов практически исчерпано; цены на стойку за год выросли на ~31% в Москве/МО и ~11% в СПб/ЛО. 

• Санкции и состав игроков. Уход западных вендоров и санкционные риски перестроили цепочки поставок (параллельный импорт + локальные бренды). При этом спрос на колокейшн вырос — рынок фактически «рынок поставщика». 

Ключевые драйверы 2022–2025

1. ИИ и высокоплотные стойки. Запрос на GPU-кластеры тянет за собой высокую плотность (30–60 кВт/стойка и выше) и переход к жидкостному/гибридному охлаждению. Отрасль тестирует CDU-модули, «водяные рубашки», фрикулинг с повышением температуры холодоносителя; первые пилоты по утилизации тепла уже в продакшене. 

2. Локализация данных и госпроекты. Рост госсектора/ФОИВов и «суверенных» ИТ-сервисов поддерживает загрузку Tier III/IV площадок и новых кампусов крупных инфраструктурных игроков. На форуме «ЦОД-2024» фиксировались двузначные темпы в коммерческом сегменте (+17% в 2024 по iKS-Consulting). 

3. Сдвиг в регионы. Из-за лимитов по земле/электросетям в Москве строители смотрят на Поволжье, Сибирь (рядом с крупной генерацией и холодным климатом). 

4. Перестройка снабжения. Оборудование подорожало, сроки и риски выросли; параллельный импорт закрывает «дыры», но усложняет сервис и стандартизацию, параллельно растут российские поставщики инженерки (ИБП, СКС, шкафы, чиллеры). 

Ограничения и «узкие горлышки»

• Энергодефицит. В Москве/МО уже видна нехватка подключаемой мощности; к 2030 дефицит оценивается в 8–13 ГВт при опережающем росте спроса со стороны ЦОД. Срок ожидания мощностей — до 2–3 лет; обсуждаются послабления по подключению к магистральным сетям и собственная генерация на кампусах (газ/микро-ТЭЦ). 

• Капзатраты и ставка. Высокая ключевая ставка бьёт по экономике новых очередей: стойко-место в строительстве подорожало в ~1,5 раза относительно 2021–2022, что конвертируется в рост прайс-листов на колокейшн.

• Санкционные риски. От срывов платежей за импортную инженерию до SDN-рисков для отдельных операторов — это ушло в системные риски разработки и эксплуатации. 

Форум «ЦОД» в Москве: о чём говорили и что важно

• Масштаб и повестка. Форум «ЦОД-2024» (5 сентября 2024, Москва) собрал 2 000+ делегатов; ключевая повестка — энергоэффективность, отказоустойчивость, импортозамещение, ИИ-нагрузки и охлаждение высокой плотности. 

• Оценка iKS-Consulting. Официально озвучено: коммерческий рынок +17% в 2024, средние темпы 2022–2024 — ~19>#/strong### (выше «докризисных»). Лидеры по подведённой мощности — крупные федеральные игроки и гиперскейлеры. 

• Технологии из сессий. Пилоты жидкостного охлаждения, стандартизация инженерки (унификация чиллеров/ИБП под высокую плотность), работа с рекуперацией тепла; растущий интерес к проектированию «AI-ready» залов. 

5-летние тренды (2025–2030): что будет определять рынок

1. Энергия как новый «дефицитный актив».

   • Массовый переход к смешанным моделям энергоснабжения: сетевое + собственная газовая генерация/тригенерация, усиление энергоучёта и оптимизации PUE.

   • Продолжение регионализации: площадки возле дешёвой/доступной генерации (ГЭС/ГРЭС, северные регионы) и логистики ВОЛС. 

2. Высокая плотность и охлаждение.

   • Нормой станет 30–60+ кВт на стойку в ИИ-залах; рост доли жидкостного и иммерсионного охлаждения; гибридные решения (воздух + жидкость) для смешанных залов. 

3. Рост цен/изменение SLA.

   • Колокейшн будет дорожать быстрее инфляции на фоне капзатрат и электроэнергии; возможны новые тарифные линейки под «high-density» с отдельными SLA по охлаждению/питанию.

4. Импортозамещение 2.0 и стандартизация.

   • От «пожарного» параллельного импорта — к плановой локализации инженерки (ИБП, СКС, теплообменники, шкафы), унификации компонентной базы и «мультивендорной» архитектуре, чтобы не зависеть от одного поставщика.

5. Утилизация тепла и «зелёная экономика здравого смысла».

   • В городских локациях — проекты по подогреву зданий/сетей за счёт тепла ЦОД, рост адиабатики и фрикулинга там, где позволяет климат; «зелёные» метрики будут бизнес-фактором, а не только PR. 

6. Нормативка и «класс ЦОД».

   • Ожидаем закрепление понятийного аппарата и требований к ЦОД на уровне отраслевых стандартов/актов: для ИИ-нагрузок понадобятся отдельные регуляторные рамки по энергоэффективности, пожарной безопасности и жидкостному охлаждению. (Инференция на базе текущей дискуссии площадок и позиций отрасли на профильных мероприятиях.)

Что это значит для игроков рынка

• Заказчикам/ИТ-директорам. Закладывайте ранний бронь стойко-мест в столичном регионе и учитывайте длительные сроки подключения мощности. Для ИИ-кластеров — заранее согласовывайте тепловые профили, схемы LC/immersion, резерв по МВт и трассы подвода воды.

• Операторам ЦОД. Экономика новых очередей будет сходиться при высокой загрузке high-density; риск-менеджмент по поставкам — через мультивендорность и локальную сервисную базу. Рассматривайте собственную генерацию как часть проекта ещё на стадии П по 87-ПП.

• Инвесторам/девелоперам. На горизонте 5 лет доминирует региональный девелопмент рядом с генерацией и магистралями ВОЛС; в столице — редевелопмент/уплотнение с переоборудованием залов под LC и переработку тепла.